中國的改革開放和經(jīng)濟高速增長，為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了條件，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已成為最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)。但是，由于市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、研發(fā)能力等方面因素，我國多數(shù)大型鋼鐵企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量較世界一流企業(yè)還有差距。為實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，在政策上建議：加快國有企業(yè)改革，進一步提升企業(yè)效率;消除阻礙因素，發(fā)揮市場力量在行業(yè)整合中的作用，形成國內(nèi)競爭大格局;完善環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理制度，激勵鋼鐵企業(yè)綠色化發(fā)展;完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，提升企業(yè)創(chuàng)新能力。與此同時，企業(yè)也必須加快改革發(fā)展：一是打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;二是構(gòu)筑業(yè)務(wù)體系;三是提高核心技術(shù)研發(fā)能力;四是提高全球資源整合能力。

我國鋼鐵企業(yè)與世界一流大型鋼鐵企業(yè)的比較

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已成為最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)，在全球具有舉足輕重的影響力。我國粗鋼產(chǎn)量自1996年突破1億噸以來，已連續(xù)22年雄踞世界第一，2018年達(dá)到9.3億噸，長期占據(jù)世界鋼鐵半壁江山。鋼鐵產(chǎn)業(yè)支撐著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國鋼鐵企業(yè)正在向世界一流企業(yè)隊伍邁進。

從綜合指標(biāo)分析看，除了寶武集團外，其他企業(yè)在發(fā)展質(zhì)量上與日本的新日鐵住金、韓國的浦項制鐵等還有差距。

首先，我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到世界一流企業(yè)水平。

從粗鋼產(chǎn)量看，我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與日韓企業(yè)相當(dāng)。從市場占有率看，海外鋼企在所在國或地區(qū)占絕對寡頭地位，而我國鋼企均不超過10%。

其次，我國鋼鐵企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量與世界一流鋼鐵企業(yè)差距大。

從營業(yè)收入看，海外鋼企基本是我國鋼企收入規(guī)模的2-40倍。我國除了寶武集團收入規(guī)模超過3000億元外，其他企業(yè)均在1000億元以下。海外鋼企非鋼業(yè)務(wù)收入高，是營業(yè)收入規(guī)模大的原因之一。

從噸鋼收入看，我國鋼企遠(yuǎn)低于世界一流水平。寶武集團生產(chǎn)規(guī)模是浦項制鐵、新日鐵住金的1.5倍左右，但噸鋼收入只有浦項制鐵的五成，新日鐵住金的七成;河鋼股份與浦項制鐵、新日鐵住金生產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)，但噸鋼收入分別只是對方的1/4到1/3。

從凈利潤看，除寶武集團外，我國鋼企低于世界一流水平。從凈利潤和凈利潤變化兩個角度看，寶武集團與新日鐵住金、浦項制鐵、日本的JFE為第一陣營，具有利潤高且穩(wěn)定的特點;盧森堡的安賽樂米塔爾利潤高但不穩(wěn)定，為第二陣營;鞍鋼股份、河鋼股份與德國的蒂森克虜伯為第三陣營，利潤較低。

從凈利率看，我國鋼企忽高忽低，平均利潤率低于世界一流水平。2017年我國鋼企凈利潤率普遍高于海外鋼企，但日韓鋼企的平均利潤率是我國鋼企(除寶武集團)的2-5倍。

從資產(chǎn)負(fù)債率看，我國鋼企兩極分化嚴(yán)重。海外鋼企基本維持在55%以內(nèi)，我國央企和民營均達(dá)到世界水平，而地方國企遠(yuǎn)高于世界水平。

第三，我國鋼鐵企業(yè)勞動效率低。從人均銷售收入看，我國鋼企遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界鋼鐵巨頭。海外鋼企的勞動生產(chǎn)率是我國寶武集團的2-10倍，是其他鋼企的2.5-30倍。

最后，我國鋼鐵企業(yè)研發(fā)投入強度和環(huán)保投入力度與世界一流企業(yè)相當(dāng)。

從2017年的研發(fā)投入強度看，除首鋼股份、沙鋼股份外，我國鋼企高于世界鋼企。寶武集團、鞍鋼股份、河鋼股份的投入強度與新日鐵住金相當(dāng)，是浦項制鐵、安賽樂米塔爾的4倍以上。

從環(huán)保投入資金看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭不相上下。我國寶武集團投入僅次于浦項制鐵，其他企業(yè)與新日鐵住金等相當(dāng)。

從環(huán)境治理結(jié)果看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭的差距在縮小。在噸鋼氣態(tài)排放上，寶武集團已接近世界領(lǐng)先水平。河鋼集團的邯鋼，多數(shù)指標(biāo)已達(dá)到世界一流水平，燒結(jié)階段二氧化硫接近零排放，氮氧化物小于50mg/m3。但總體看，我國鋼企內(nèi)部環(huán)保治理水平不均衡，環(huán)保壓力仍很大。

我國鋼鐵企業(yè)大而欠強的原因分析

中國的改革開放、經(jīng)濟的高速增長，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了條件，但由于市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、研發(fā)能力等方面因素，我國鋼企的發(fā)展質(zhì)量較世界一流企業(yè)還有差距。

第一，改革開放經(jīng)濟高速增長為鋼鐵企業(yè)向現(xiàn)代化大規(guī)?；l(fā)展提供了條件。

我國鋼鐵工業(yè)是改革開放的先行者。寶鋼在20世紀(jì)80年代初引進了日本先進的沿海一貫式生產(chǎn)方式，從而徹底改變了我國鋼鐵生產(chǎn)的傳統(tǒng)模式，實現(xiàn)了鋼鐵企業(yè)向現(xiàn)代化大規(guī)?；l(fā)展的轉(zhuǎn)型，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局。1993-2001年是我國鋼鐵企業(yè)大規(guī)模引進先進技術(shù)裝備、管理方法的時期。

中國經(jīng)濟高速增長為鋼鐵產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的發(fā)展提供了條件。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化推進了汽車、船舶、家電、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等下游投資，拉動了我國鋼鐵市場的大量需求。

淘汰落后產(chǎn)能和兼并重組讓大企業(yè)成為鋼鐵“航母”。1999年以后，我國開始實施淘汰落后產(chǎn)能政策，促使企業(yè)的單體規(guī)模向超大型化發(fā)展。與此同時，在政府主導(dǎo)下加快了大型鋼鐵企業(yè)間的聯(lián)合重組，2007年寶鋼等央企開展了跨區(qū)域收購，地方國企在區(qū)域內(nèi)進行整合，誕生了河北鋼鐵集團，一批大型鋼鐵企業(yè)集團初步形成。近幾年在國企改革和市場的推動下，實行了新一輪重組，誕生了寶武集團，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模向世界巨頭靠攏。

第二，外部市場不穩(wěn)定影響企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

2008年金融危機對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。大量投資基礎(chǔ)設(shè)施保增長的政策，導(dǎo)致鋼材需求暴漲，全國產(chǎn)量從2008年的4.8億噸增加到2015年的8億噸，全行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率從50%左右提高到70%左右。隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，鋼鐵企業(yè)在2015年陷入全行業(yè)虧損狀態(tài)。

市場無序競爭加劇企業(yè)利潤降低。我國鋼鐵行業(yè)集中度低導(dǎo)致無序競爭，行業(yè)前十的市場比重從2011年的49%降到2018年的35%，行業(yè)自律差進一步加劇惡性競爭。另外，“地條鋼”的銷售生產(chǎn)，也嚴(yán)重影響了市場秩序。

第三，鋼鐵生態(tài)圈建設(shè)滯后影響大企業(yè)盈利水平。

我國鋼企還沒有建立具有全球競爭力的低成本穩(wěn)定生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

首先，沿海布局調(diào)整未到位。沿海一貫式生產(chǎn)，可大大降低鋼鐵生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。首鋼京唐、鞍鋼鲅魚圈等一批現(xiàn)代化沿海鋼鐵基地已建成投產(chǎn)，但多數(shù)企業(yè)戰(zhàn)略布局還在調(diào)整中。

其次，柔性生產(chǎn)體制還未建立起來。目前我國生產(chǎn)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，長流程高爐煉鋼占比過高，電爐煉鋼僅占9%(世界平均水平為28%)。因此，造成產(chǎn)能調(diào)節(jié)能力差，不能靈活應(yīng)對經(jīng)濟周期變化。

再次，與上下游企業(yè)合作協(xié)同效果差。寶武集團做了探索，但總體看，我國龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)帶動作用發(fā)揮不好，影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

最后，利用全球資源實現(xiàn)經(jīng)營效益最大化能力弱。一是沒有建立穩(wěn)定的海外原材料供應(yīng)體制。我國鐵礦石資源的對外依存度達(dá)到91%(2017年)，但海外權(quán)益礦非常少，權(quán)益礦年供應(yīng)量僅占進口總量的8.3%(2013年)。日韓鋼企的權(quán)益礦占比也達(dá)到40%以上。因此，鐵礦石價格波動，對我國企業(yè)影響更大。二是沒有形成海外生產(chǎn)的戰(zhàn)略布局。我國鋼企還處在設(shè)立海外營銷服務(wù)網(wǎng)點和收購海外鋼企的起步階段，海外鋼鐵基地建設(shè)基本是空白。

第四，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響大企業(yè)盈利能力。

我國鋼企的主要產(chǎn)品從質(zhì)量和制造能力上已接近世界一流水平，但高精尖等特色產(chǎn)品少，低附加值產(chǎn)品多，影響鋼企整體盈利能力。

首先，國內(nèi)房地產(chǎn)市場的畸形發(fā)展，造成我國建筑用鋼占比過高。低附加值產(chǎn)品高的建筑用鋼，影響我國鋼企收入和利潤水平。

其次，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈。我國寶武集團堅持走高端差異化道路，高級汽車板等產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)極高份額，但多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品特色不明顯，不可避免陷入同質(zhì)化惡性競爭，影響企業(yè)經(jīng)營效益。目前，引領(lǐng)性產(chǎn)品主導(dǎo)權(quán)仍掌握在海外鋼企手里。

我國鋼企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不優(yōu)的根本原因在于創(chuàng)新體系不強。一是研發(fā)投入不足，研發(fā)投入絕對額比世界一流企業(yè)少;二是研發(fā)成果積累比世界一流企業(yè)少，如新日鐵住金在全世界70個國家擁有29500項專利;三是在研發(fā)體制上，世界一流企業(yè)已擁有成熟的材料基礎(chǔ)研究、新產(chǎn)品開發(fā)研究、新工藝開發(fā)的先進研發(fā)體制，而我國在材料基礎(chǔ)研究、新工藝開發(fā)研發(fā)體制上尚弱。

第五，面臨綠色制造挑戰(zhàn)。

一是還沒有全面實現(xiàn)綠色制造。目前部分企業(yè)在有組織排放方面已經(jīng)優(yōu)于德國、日本的先進企業(yè)，但在無組織排放方面，如：運輸、現(xiàn)場抑塵等還需進一步提高標(biāo)準(zhǔn)，加強治理。另外，企業(yè)環(huán)保投入壓力大，噸鋼成本增加了200元。

二是大規(guī)模搬遷影響到部分企業(yè)生存。大規(guī)模搬遷在短期內(nèi)有緩解城市污染問題等積極作用，但客觀上造成企業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)大量浪費，經(jīng)營風(fēng)險加大。

建設(shè)世界一流大型鋼鐵企業(yè)集團的建議

為實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，需要政府和企業(yè)共同努力。政府要為鋼鐵企業(yè)改革發(fā)展提供穩(wěn)定環(huán)境和正向激勵，企業(yè)要繼續(xù)加大改革和創(chuàng)新力度，在產(chǎn)品、技術(shù)、管理、資產(chǎn)回報、勞動效率等方面達(dá)到國際先進水平。

一方面是政策建議。

第一，加快國有企業(yè)改革，進一步提升企業(yè)效率。

一是加快國有鋼鐵企業(yè)集團的混合所有制改革?？纱蠓档蛧泄蓹?quán)，對已明確為國有資本投資公司試點的鋼鐵企業(yè)，可重新界定投資領(lǐng)域，提升為材料產(chǎn)業(yè)。

二是進一步深化勞動制度改革。建議支持內(nèi)部分流、轉(zhuǎn)崗就業(yè)等多渠道解決人員分流安置。對于轉(zhuǎn)崗就業(yè)，地方政府應(yīng)協(xié)助企業(yè)對員工進行培訓(xùn)和提供信息服務(wù)，共同實現(xiàn)勞動力資源的重新優(yōu)化配置。

第二，消除阻礙因素，發(fā)揮市場力量在行業(yè)整合中的作用，形成國內(nèi)競爭大格局。

一是消除阻礙行業(yè)重組的障礙。鋼鐵行業(yè)的市場化重組一直面臨地方保護、財稅分配、人員安置等方面的問題，需要政府部門予以解決。一些國有企業(yè)并購出現(xiàn)了“購而不并”、“重而不整”現(xiàn)象，也與行政干預(yù)過多和公司治理不到位有關(guān)。各地政府應(yīng)遵循市場經(jīng)濟原則，減少對企業(yè)的不當(dāng)干預(yù)，支持企業(yè)并購重組。

二是發(fā)揮國有資本投資運營公司和產(chǎn)業(yè)并購基金的作用，推進國內(nèi)競爭大格局的形成。研究聯(lián)合重組方向和路徑，可以寶武集團、沙鋼等優(yōu)秀龍頭企業(yè)為主，逐步形成國內(nèi)幾大聯(lián)合集團競爭的市場格局。

三是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、規(guī)劃院的指導(dǎo)作用。我國鋼鐵協(xié)會、規(guī)劃院一直參與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建設(shè)，具有很高的專業(yè)能力和影響力，可以作為第三方發(fā)揮組織與協(xié)調(diào)作用。

第三，完善環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理制度，激勵鋼鐵企業(yè)綠色化發(fā)展。

一是重環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)輕規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。堅決放棄規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)管理，完善環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理。對于產(chǎn)能大或環(huán)境容量小的地區(qū)，可以適度提高排放標(biāo)準(zhǔn)。加強環(huán)境排放檢測，對于不達(dá)標(biāo)企業(yè)，應(yīng)限期整改;對達(dá)標(biāo)企業(yè)實現(xiàn)不限產(chǎn)、不停產(chǎn)政策。

二是對實現(xiàn)超低排放標(biāo)準(zhǔn)的城市鋼鐵企業(yè)實行不搬遷政策。對環(huán)境排放達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理的大型企業(yè)，可建立城市友好型鋼鐵企業(yè)試點。

第四，完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，提升企業(yè)創(chuàng)新能力。

我國企業(yè)重視研發(fā)投入，同時也需要國家加強基礎(chǔ)研究和共性技術(shù)方面的投入，形成完整的創(chuàng)新體系。建議行業(yè)主管、科技部門發(fā)揮組織和引導(dǎo)作用，聯(lián)合企業(yè)開展未來前沿技術(shù)的研究。

另一方面是對企業(yè)的建議。

第一，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一是建立合作共贏、長期發(fā)展的理念。通過服務(wù)平臺、長期協(xié)議、相互參股、技術(shù)和人員交流等手段，與相關(guān)利益方建立長期合作關(guān)系，形成利益共同體。

二是打造生態(tài)圈。與下游汽車等大企業(yè)進行長期合作，共同開發(fā)改進產(chǎn)品，提高下游產(chǎn)業(yè)的競爭力;與中小鋼鐵企業(yè)緊密合作，形成鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工體系，幫助中小企業(yè)向特精尖細(xì)分市場發(fā)展;此外，加強與國內(nèi)外鋼企巨頭的合作，在競合關(guān)系中成長。

第二，構(gòu)筑有競爭力的業(yè)務(wù)體系。

一是夯實鋼鐵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。建立具有全球競爭力的低成本穩(wěn)定的鋼鐵生產(chǎn)體制。重點任務(wù)是：加快沿江沿海布局的調(diào)整到位;調(diào)整鋼鐵生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升電爐煉鋼比例，建立柔性化生產(chǎn)體制;推進實質(zhì)性重組，提高協(xié)同效應(yīng)，削減管理和生產(chǎn)成本;優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的占比。

二是發(fā)展新材料業(yè)務(wù)。有兩個路徑：一個是以鋼鐵材料技術(shù)為基礎(chǔ)，延伸發(fā)展新材料業(yè)務(wù);另一個是以鋼鐵用戶需求為導(dǎo)向，發(fā)展新一代材料，可與下游用戶共同開發(fā)產(chǎn)品。

三是發(fā)展綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。向社會提供鋼鐵管理和技術(shù)綜合解決方案服務(wù);建立服務(wù)平臺，利用物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)提供新服務(wù)，使大數(shù)據(jù)成為核心競爭力。

四是建設(shè)敏捷組織。利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，改進管理，逐步向服務(wù)化、智能化轉(zhuǎn)型。

第三，提高核心技術(shù)研發(fā)能力。

一是加強研發(fā)投入。以主力市場為主，開發(fā)高性能產(chǎn)品;開發(fā)新一代生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率;加強基礎(chǔ)研究，開發(fā)新一代鋼材、新一代材料。

二是建立新型開放式研發(fā)體制。整合內(nèi)部研發(fā)資源，形成基礎(chǔ)研發(fā)、應(yīng)用開發(fā)、技術(shù)改進等多層次研發(fā)體系;加強與國內(nèi)外研發(fā)機構(gòu)的合作;積極組織共性技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，突破卡脖子技術(shù);關(guān)注世界材料前沿技術(shù)，投資并購科研初創(chuàng)企業(yè)。

第四，提高全球資源整合能力。

一是建立穩(wěn)定的海外資源供應(yīng)體制。提高海外權(quán)益礦比率，與海外企業(yè)合作共同開發(fā)資源;恢復(fù)長協(xié)機制，提高長協(xié)礦采購占比;聯(lián)合國內(nèi)多家企業(yè)集體采購，提高談判話語權(quán)。

二是加快海外布局。與下游企業(yè)一起“走出去”，建設(shè)海外生產(chǎn)基地;通過跨國并購實現(xiàn)全球銷售、加工生產(chǎn)布局;培育海外合作伙伴，建立全球戰(zhàn)略聯(lián)盟。

(作者系國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所“具有全球競爭力的世界一流大型企業(yè)研究”課題組成員)