2022年上半年，在新冠肺炎疫情反復、經(jīng)濟承壓的大背景下，快遞物流行業(yè)發(fā)展依然頗具韌性。尤其是在監(jiān)管部門叫停“價格戰(zhàn)”后，快遞單票價格開始穩(wěn)步回升，頭部企業(yè)盈利修復超預期，行業(yè)競爭逐步由價格驅(qū)動向價值驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

業(yè)務量穩(wěn)步提升　行業(yè)加速回暖

今年上半年，快遞行業(yè)呈現(xiàn)“前高后低、再逐步回升”的發(fā)展態(tài)勢。

1～2月，受益于年貨網(wǎng)購熱潮及冬奧經(jīng)濟帶動，快遞市場需求旺盛，全國快遞業(yè)務量累計完成156.9億件，同比增長19.6%;3～4月，由于國內(nèi)疫情防控形勢嚴峻，部分分撥中心和營業(yè)網(wǎng)點暫時停運，多地出現(xiàn)不同程度的網(wǎng)絡中斷，導致全國快遞業(yè)務量出現(xiàn)明顯下滑。其中，3月全國快遞業(yè)務量完成85.4億件，同比下降3.1%，4月快遞業(yè)務量完成74.8億件，同比下降11.9%，

進入5月，隨著全國保通保暢工作取得成效，以及消費需求逐步回暖，快遞物流行業(yè)指數(shù)開始有所回升，快遞業(yè)務量增速同比轉(zhuǎn)正。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成92.4億件，同比增長0.2%;業(yè)務收入完成872.2億元，同比增長0.9%;1～5月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成409.5億件，同比增長3.3%;業(yè)務收入累計完成4005.5億元，同比增長2%。

總體來看，今年上半年疫情防控形勢復雜嚴峻，讓快遞行業(yè)遭遇了“斷鏈”的挑戰(zhàn)，但經(jīng)歷了3、4月的考驗后，整個行業(yè)在5月開始迎來反彈，各大頭部企業(yè)的業(yè)務數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。

順豐控股發(fā)布的經(jīng)營簡報顯示，今年2～4月，順豐速運物流業(yè)務營收和業(yè)務量均出現(xiàn)了同比下滑。對此，順豐控股總結(jié)認為，國內(nèi)部分城市因疫情實施封控，使其3、4月的業(yè)務量出現(xiàn)波動。5月，順豐速運物流業(yè)務量為9.02億件，同比增長4.4%，業(yè)務營業(yè)收入等關(guān)鍵指標均實現(xiàn)環(huán)比由負轉(zhuǎn)正，同比、環(huán)比雙增長。

從圓通速遞、韻達股份、申通快遞公布的數(shù)據(jù)來看，今年4月，三家快遞企業(yè)的業(yè)務量均呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢。其中，韻達股份業(yè)務量下滑最為明顯，達19.37%。“由于新冠肺炎疫情影響，公司轉(zhuǎn)運中心及干線運輸受到限制，導致快遞量同比下滑。”申通快遞負責人在投資者交流會上表示，對加盟網(wǎng)點而言，由于人員管控和運營限制，網(wǎng)點攬派能力大幅下降，日常經(jīng)營壓力增加。

隨著疫情防控形勢逐漸好轉(zhuǎn)，特別是5月，上海市郵政業(yè)開啟復工復產(chǎn)，圓通、韻達、申通的營收同比增速均明顯高于4月，在業(yè)務量方面，圓通和申通均恢復同比增長。其中，圓通完成業(yè)務量15.54億件，同比增長5.57%;申通完成業(yè)務量10.03億件，同比增長8.09%;韻達完成業(yè)務量14.85億件，同比下降7.88%，其業(yè)務增幅雖未轉(zhuǎn)正，但相較于4月，也有了大幅回升。

多家機構(gòu)最新研報顯示，快遞物流行業(yè)已步入快速修復期，預計6月，全國快遞業(yè)務量有望恢復正常增長態(tài)勢，并對全年快遞業(yè)務量增速給予謹慎樂觀的判斷。對此，物流行業(yè)專家趙小敏也表示：“隨著國內(nèi)物流保通保暢措施穩(wěn)步推進，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈有序運轉(zhuǎn)，加之‘6·18’電商大促消費的刺激，快遞行業(yè)有望加速回暖。”

企業(yè)盈利能力得到修復

今年上半年，全國快遞業(yè)務量雖有一定的波動，但不容忽視的是，單票價格已實現(xiàn)穩(wěn)步上漲。

國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，5月，快遞單票價格為9.44元，同比增長0.7%。在快遞重鎮(zhèn)義烏，單票價格為2.91元，同比增長9.1%。與此同時，多家快遞企業(yè)5月的單票收入同比增速也均有明顯提升。其中，圓通快遞產(chǎn)品單票收入為2.51元，同比增長23.24%;韻達快遞服務單票收入為2.49元，同比增長23.27%;申通快遞服務單票收入為2.55元，同比增長23.19%;順豐控股單票收入為15.45元，同比增長3.55%。

有業(yè)內(nèi)人士分析認為，2022年以來，“通達系”快遞單票收入之所以有較大幅度的提升，一方面是受國內(nèi)油氣價格持續(xù)攀升、分揀成本上漲等因素的影響，一定程度上帶動快遞單票價格的上漲;另一方面，去年快遞行業(yè)價格競爭激烈，致使同期單票價格基數(shù)被嚴重拉低。

“近年來，快遞企業(yè)深陷‘價格戰(zhàn)’的泥沼，特別是2020年下半年至2021年上半年，快遞行業(yè)爆發(fā)的‘價格戰(zhàn)’空前激烈。以快遞重鎮(zhèn)義烏為例，2021年3月，該地區(qū)收件價格再度跌破1元，甚至出現(xiàn)0.8元發(fā)全國的‘屠殺’式降價。”北京信息職業(yè)技術(shù)學院副教授、物流行業(yè)專家孔震指出，低價競爭給快遞企業(yè)帶來的傷害遠比想象中嚴重。在瘋狂的內(nèi)卷中，各大快遞企業(yè)不堪其苦，凈利潤不斷收窄。

快遞行業(yè)無序的低價競爭，也引起了監(jiān)管部門的高度重視。在政策引導和持續(xù)治理的雙重作用下，2021年下半年以來，快遞行業(yè)低價競爭趨緩，快遞公司逐步擺脫“價格戰(zhàn)”的陰霾，單票價格呈現(xiàn)持續(xù)回升的良好局面。

隨著快遞業(yè)務單票收入逐步上調(diào)，多家快遞公司的盈利能力得以恢復。2022年一季度，順豐控股和申通快遞實現(xiàn)了扭虧為盈;圓通速遞和韻達股份的營收分別為118.28億元、115.5億元，同比增長分別為32%、38.66%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.7億元、3.47億元，同比增長分別為134.88%和52%;中通快遞調(diào)整后凈利潤增至10.5億元，同比增長34.9%。中通快遞集團首席財務官顏惠萍在此前表示，無序競爭導致價格下降的影響在逐漸減弱，公司已經(jīng)在盈利上初見成效。

不過，值得注意的是，今年以來，盡管快遞單價同比增速有明顯提升，但與疫情之前的水平相比，仍處于低位。以申通快遞為例，今年5月，其單票收入為2.55元，同比增長23.19%，但與2019年5月的3.03元相比，仍有較大差距。

對此，部分快遞公司分析認為，未來整體單票價格或?qū)⒈３窒鄬ζ椒€(wěn)的狀態(tài)，除非受特別因素影響，部分區(qū)域或月份可能會出現(xiàn)少許波動。有不少證券機構(gòu)表示，快遞單票價格已回歸合理區(qū)間，且未來還存在向上修復的空間，但大幅上漲的可能性并不大。另外，從去年四季度到今年一季度的增長態(tài)勢來看，快遞行業(yè)盈利已經(jīng)逐步向上，這也表明整個市場已走上良性競爭的軌道。

告別低價“內(nèi)卷”

在政府監(jiān)管的介入下，單一“價格戰(zhàn)”的競爭模式基本已告一段落，市場競爭策略從份額之爭轉(zhuǎn)向價值博弈，已成為頭部企業(yè)發(fā)展的新共識。

其實，在去年的業(yè)績報告中，順豐控股就強調(diào)，低價競爭已不再適應快遞行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，未來企業(yè)將不再以犧牲利潤換取規(guī)模的擴張。

中通快遞集團董事長賴梅松也認為，快遞企業(yè)之間的競爭絕不是單方面的競爭，而是全鏈路的競爭。因此，快遞企業(yè)應打造出綜合物流服務能力的“護城河”，從領(lǐng)先優(yōu)勢走向“絕對優(yōu)勢”和“生態(tài)優(yōu)勢”。

韻達股份在2022年發(fā)展戰(zhàn)略中也提出，“打價值戰(zhàn)，不打價格戰(zhàn)，既要增量，也要增潤”的發(fā)展目標，并表示要緊抓快遞行業(yè)環(huán)境發(fā)生拐點式變化的戰(zhàn)略機遇期，在獲享標準快遞價格修復市場紅利的同時，還要充分發(fā)揮服務領(lǐng)先和時效領(lǐng)先的優(yōu)勢，將倉配協(xié)同、增值服務、綠色通道等作為核心大客戶開發(fā)、服務分類、產(chǎn)品分層的重要抓手。

“擯棄燒錢和低價策略后，如何取得新的競爭優(yōu)勢，是快遞企業(yè)需要探索的方向。”在中國市場學會營銷專家委員會秘書長薛旭看來，此前，快遞行業(yè)之所以難以打破“以價換量”的怪圈，其核心原因是服務嚴重同質(zhì)化。要想破除這樣的“囚徒困境”，企業(yè)必須要打破“低價內(nèi)卷”，進行自我升級。

目前來看，頭部快遞快運企業(yè)已紛紛開始調(diào)整競爭策略，發(fā)力打造差異化競爭優(yōu)勢，在原本的規(guī)模效應、網(wǎng)絡布局等基礎(chǔ)上，探索新的業(yè)務模式，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。比如，“通達系”推出時效類產(chǎn)品，并對基礎(chǔ)設(shè)施、轉(zhuǎn)運中心進行建設(shè)、升級等;順豐控股、京東物流等投身于智能科技等領(lǐng)域，向冷鏈、跨境、同城、供應鏈等多業(yè)務領(lǐng)域和細分市場布局。

不僅如此，部分快遞物流企業(yè)還跨界布局汽車后市場等領(lǐng)域。對此，有業(yè)內(nèi)人士認為，對于快遞企業(yè)而言，打破固有模式并從自己的“舒適區(qū)”走出來，延伸拓展物流或其他多元化業(yè)務，有助于企業(yè)挖掘更多的盈利空間。

此外，在服務分層上，頭部物流企業(yè)也針對不同的快遞需求，提供不同的個性化服務，以提升消費者的體驗。比如，圓通速遞上線了“圓準達”，中通快遞推出了“尊享件”。在今年“6·18”大促期間，各家企業(yè)更是就履約和交付能力暗中較勁，通過數(shù)字化和大數(shù)據(jù)手段，提升物流時效性，而順豐、京東和菜鳥也通過多種方式，強化“送貨上門”服務力度，給消費者帶來更好的體驗。

在物流行業(yè)專家孔震看來，“6·18”電商大促對快遞企業(yè)是一次練兵，也是一次行業(yè)升級之戰(zhàn)?？爝f企業(yè)在此次“6·18”的比拼中，也釋放出行業(yè)競賽已經(jīng)進入“下半場”的信號。未來企業(yè)之間的競爭絕不是單方面的競爭，信息化程度高、智能協(xié)調(diào)效率高的快遞企業(yè)將更具競爭力。

行業(yè)加速集約化發(fā)展

隨著快遞行業(yè)從份額之爭逐漸轉(zhuǎn)向綜合服務之爭，對于快遞物流企業(yè)而言，避免重復建設(shè)，優(yōu)化管理、提升效益，已成為在市場競爭中站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵戰(zhàn)略。因此，在行業(yè)景氣度逐步恢復的當下，頭部企業(yè)的收購兼并動作開始頻現(xiàn)。

今年6月，多筆物流資產(chǎn)的收購整合即將收官。其中，德邦股份發(fā)布公告稱，京東集團控股的宿遷京東卓風企業(yè)管理有限公司已收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，標志著京東收購德邦快遞股份案正式進入交割階段。與此同時，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理集團對中國物流資產(chǎn)控股有限公司的收購也接近尾聲。

6月7日，公路貨運行業(yè)IoT SaaS服務商G7物聯(lián)與易流科技宣布合并，并已完成首階段業(yè)務整合。在業(yè)內(nèi)人士看來，雙方的強強聯(lián)合，對于正從“汗水物流”向“智慧物流”轉(zhuǎn)型的公路運輸行業(yè)而言，可謂是一大利好，也給智能物流發(fā)展帶來更大的想象空間。

與此同時，國家政策層面也進一步支持鼓勵符合條件的商貿(mào)物流企業(yè)通過兼并重組、上市融資、聯(lián)盟合作等方式優(yōu)化整合資源、擴大業(yè)務規(guī)模，開展技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。而《中共中央國務院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》、《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》、《關(guān)于加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務體系和快遞物流配送體系有關(guān)工作的通知》等多個綱領(lǐng)性文件，都對建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡、統(tǒng)籌加大對物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度、促進縣域快遞物流資源整合、推動建設(shè)一批產(chǎn)銷冷鏈集配中心等提出了更高要求。

可以預見，在政策和市場的雙重作用下，快遞物流行業(yè)將進一步向集約化和專業(yè)化發(fā)展，未來頭部企業(yè)的收購兼并動作將會更加頻繁，市場格局將會進一步優(yōu)化，從而推動行業(yè)加速邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

孔震指出，未來一段時間內(nèi)，快遞行業(yè)將呈現(xiàn)多種態(tài)勢：一是快遞行業(yè)將加速資源整合，構(gòu)建具有全球競爭力的綜合性快遞物流企業(yè);二是隨著產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的快速發(fā)展，高時效的供應鏈將推動快遞公司加速向綜合性服務平臺轉(zhuǎn)變，即基于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈物流需求，提供高效的一體化供應鏈服務;三是在大平臺、統(tǒng)一的物流監(jiān)管政策背景下，數(shù)據(jù)開發(fā)、技術(shù)共享將成為現(xiàn)實。未來，物流數(shù)字化、智能化將有廣闊的市場空間等待挖掘。

關(guān)鍵詞： 快遞業(yè)務量 快遞物流行 國家郵政局 順豐速運