隨著中國(guó)成為全球最大的新車市場(chǎng)，特別是汽車“新四化”發(fā)展呈現(xiàn)出蓬勃生機(jī)，國(guó)際零部件巨頭投注在這片汽車熱土上的目光，也變得與以往不同。面對(duì)中國(guó)這個(gè)全球汽車市場(chǎng)的新一極，它們?cè)诔掷m(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極尋求轉(zhuǎn)型機(jī)遇，其中包括但不限于：與造車新勢(shì)力聯(lián)合開發(fā)業(yè)務(wù)、投資初創(chuàng)公司、收購(gòu)中國(guó)供應(yīng)商的相關(guān)業(yè)務(wù)。這一系列新動(dòng)作與新現(xiàn)象，構(gòu)成了當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈版圖的一部分，值得行業(yè)關(guān)注。

在全球范圍內(nèi)，新冠肺炎疫情、汽車芯片短缺、政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)……國(guó)際零部件巨頭需要學(xué)習(xí)在不確定性中重新獲得秩序，調(diào)整步伐再次出發(fā)。它們?cè)趹?zhàn)略謀劃上體現(xiàn)出的趨同性，似乎意味著對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有了新的認(rèn)識(shí)和解讀。

牽手新勢(shì)力擴(kuò)大合作空間

縱觀零部件巨頭近一段時(shí)間以來(lái)的動(dòng)向，顯而易見的是，有越來(lái)越多企業(yè)開始與我國(guó)造車新勢(shì)力聯(lián)手，在自動(dòng)駕駛、智能座艙、電子電氣架構(gòu)等方面開啟新業(yè)務(wù)。

10月14日，采埃孚集團(tuán)牽手蔚來(lái)汽車，在德國(guó)慕尼黑簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)悉，雙方將在線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品等領(lǐng)域展開合作，且此次也是采埃孚集團(tuán)首次在亞太區(qū)開展線控轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)合作。同時(shí)，兩家公司還將建立即時(shí)信息共享機(jī)制，深化溝通渠道，定期開展技術(shù)交流，共同設(shè)定行業(yè)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

采埃孚亞太區(qū)銷售及客戶發(fā)展高級(jí)副總裁許歡平在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“線控轉(zhuǎn)向代表著汽車轉(zhuǎn)向技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，符合高階自動(dòng)駕駛及智能座艙的技術(shù)要求。蔚來(lái)作為一家全球化的智能電動(dòng)汽車公司，在創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域一直處于行業(yè)前列，致力于引領(lǐng)變革。采埃孚選擇與蔚來(lái)汽車合作，也是公司線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品在亞太地區(qū)的首個(gè)量產(chǎn)訂單，通過這個(gè)契機(jī)推廣先進(jìn)技術(shù)，將配適更多應(yīng)用場(chǎng)景，為用戶帶來(lái)更好體驗(yàn)。”

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，主要造車新勢(shì)力的產(chǎn)品銷量達(dá)到94.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)215%，市場(chǎng)集中度為3.6%，同比增長(zhǎng)2.4%。從最初在某種程度上被動(dòng)接受零部件采購(gòu)方面的苛刻條款，到如今在零部件核心配套上獲得話語(yǔ)權(quán)，造車新勢(shì)力與供應(yīng)商的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化。這背后除了造車新勢(shì)力的強(qiáng)勢(shì)崛起和市場(chǎng)擴(kuò)張，還有零部件供應(yīng)商對(duì)于當(dāng)前汽車市場(chǎng)新形勢(shì)的判斷。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1～9月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到471.7萬(wàn)輛和456.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到23.5%。而今年上半年，我國(guó)具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量超288萬(wàn)輛，滲透率升至32.4%，同比增長(zhǎng)46.2%。不可否認(rèn)，造車新勢(shì)力恰恰是汽車“新四化”浪尖上的“弄潮兒”。

汽車“新四化”在中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)頭正勁，這顯然為零部件巨頭與造車新勢(shì)力開拓了更多合作空間。今年7月，英飛凌科技與哪吒汽車宣布，就電動(dòng)汽車電池管理整體解決方案進(jìn)行技術(shù)合作。據(jù)介紹，憑借這一合作，哪吒汽車成為了英飛凌科技BMS整體解決方案的新能源整車全球首發(fā)合作品牌。

英飛凌科技大中華區(qū)高級(jí)副總裁兼汽車電子事業(yè)部負(fù)責(zé)人曹彥飛表示，公司與哪吒汽車在電池管理領(lǐng)域的合作，結(jié)合了雙方在動(dòng)力電池和半導(dǎo)體技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了新的突破，在英飛凌大中華區(qū)新能源汽車業(yè)務(wù)中具有重要意義。

9月30日，佛吉亞與零跑汽車在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同布局可持續(xù)、高質(zhì)量的汽車座椅供應(yīng)鏈。在座椅系統(tǒng)領(lǐng)域，佛吉亞擁有覆蓋骨架、機(jī)構(gòu)件、面套、發(fā)泡，到機(jī)電一體化系統(tǒng)的汽車座椅產(chǎn)品線以及行業(yè)領(lǐng)先的汽車座椅裝配集成能力。智能座艙的發(fā)展，也對(duì)佛吉亞的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)提出了新的要求。與造車新勢(shì)力合作，將有利于其加深對(duì)新能源市場(chǎng)方向和用戶需求的把握，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型步伐。

投資初創(chuàng)公司孵化“希望”

汽車產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型與消費(fèi)需求不斷升級(jí)，對(duì)原有的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)關(guān)系帶來(lái)了全新挑戰(zhàn)。一方面，產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇;另一方面，新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)又面臨資源短缺的問題。而且，不得不承認(rèn)的是，汽車行業(yè)未來(lái)的發(fā)展需求跨界融合，這項(xiàng)任務(wù)并非傳統(tǒng)整車和零部件企業(yè)可以獨(dú)自承擔(dān)。對(duì)國(guó)際零部件巨頭而言，從資源、效率、成本、風(fēng)險(xiǎn)等角度考慮，投資初創(chuàng)型科技公司，不失為抓住轉(zhuǎn)型機(jī)遇的選項(xiàng)之一。

其中，自動(dòng)駕駛成為熱門賽道。今年5月，博世對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛科技公司文遠(yuǎn)知行進(jìn)行戰(zhàn)略投資。雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將聯(lián)合開展智能駕駛軟件的開發(fā)，加速乘用車領(lǐng)域L2～L3自動(dòng)駕駛大規(guī)模前裝量產(chǎn)和市場(chǎng)化應(yīng)用。

2021年，大陸集團(tuán)宣布攜手地平線，聯(lián)合成立了智能駕駛合資公司大陸芯智駕(上海)智能科技有限公司;今年6月，大陸集團(tuán)宣布投資入股魔視智能，共同研發(fā)和推廣適合中國(guó)道路場(chǎng)景、優(yōu)化成本的智能出行解決方案;7月，大陸集團(tuán)和商湯科技聯(lián)合領(lǐng)投的映馳科技完成近億元B1輪融資，映馳科技還與大陸集團(tuán)達(dá)成合作，將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)未來(lái)出行智能駕駛系統(tǒng)解決方案的發(fā)展。

此外，半導(dǎo)體、電驅(qū)動(dòng)等領(lǐng)域也受到青睞。2021年12月，舍弗勒集團(tuán)與臻驅(qū)科技簽訂投資及戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮在新能源汽車動(dòng)力總成、電機(jī)控制器與功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在電驅(qū)動(dòng)橋等產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行合作開發(fā)。

今年9月，博世創(chuàng)業(yè)投資公司投資致能科技，加速在第三代半導(dǎo)體的布局。博世創(chuàng)投投資合伙人及中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孫曉光表示，中國(guó)是全球最大、也是增長(zhǎng)最快的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)，氮化鎵則是實(shí)現(xiàn)下一代功率系統(tǒng)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵技術(shù)之一。憑借著工藝和器件結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，致能科技將更充分地發(fā)揮氮化鎵在功率領(lǐng)域的技術(shù)潛力。據(jù)了解，博世創(chuàng)投還投資了黑芝麻智能、悠跑科技、馭勢(shì)科技等初創(chuàng)企業(yè)。

在被問到面對(duì)諸多技術(shù)方向如何選擇時(shí)，許歡平指出，中國(guó)汽車市場(chǎng)是最具活力、最注重用戶體驗(yàn)的市場(chǎng)之一，行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，迎接“新四化”的挑戰(zhàn)。中國(guó)有很多優(yōu)秀的初創(chuàng)公司，在打造新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和開拓新產(chǎn)品應(yīng)用方面發(fā)揮了重要作用，尤其在某一垂直領(lǐng)域，往往具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。采埃孚已與集度汽車正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在底盤零部件及控制系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、被動(dòng)安全系統(tǒng)等多方面開展密切合作，并聯(lián)合開發(fā)集度汽車機(jī)器人智能底盤技術(shù)，在電子電氣架構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)背景下，重構(gòu)汽車底盤供應(yīng)鏈生態(tài)。

此外，還有行業(yè)人士表示，隨著整車開發(fā)速度加快，本土化的研發(fā)響應(yīng)速度也成為企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，這也是驅(qū)動(dòng)國(guó)際零部件巨頭與中國(guó)初創(chuàng)技術(shù)公司展開合作的重要原因之一。

本地化收購(gòu)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖

國(guó)際零部件巨頭在成熟汽車市場(chǎng)中開展并購(gòu)并不鮮見，但如今，它們開始對(duì)中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商表現(xiàn)出興趣。這個(gè)新變化正是源于我國(guó)智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在全球市場(chǎng)取得了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

去年3月，博格華納首次推出雄心勃勃的電氣化藍(lán)圖。今年，符合預(yù)期的利潤(rùn)和按照計(jì)劃進(jìn)行的并購(gòu)，都體現(xiàn)出博格華納的“蓄勢(shì)·前行”戰(zhàn)略正有條不紊地實(shí)施。

今年4月，博格華納發(fā)布消息稱，已正式完成對(duì)天津松正汽車部件有限公司的收購(gòu)，這家公司是由天津松正電動(dòng)汽車技術(shù)股份有限公司剝離出的輕型車電機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)體。

9月，博格華納宣布，與湖北追日電氣(以下簡(jiǎn)稱“SSE”)達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并同意收購(gòu)SSE的電動(dòng)汽車解決方案、智能電網(wǎng)和智能能源業(yè)務(wù)。據(jù)悉，SSE總部位于湖北襄陽(yáng)，核心業(yè)務(wù)包括新能源汽車充電及電源系統(tǒng)、電力網(wǎng)電能質(zhì)量?jī)?yōu)化、光伏發(fā)電/儲(chǔ)能及多能源互補(bǔ)，為中國(guó)及其他70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供電動(dòng)汽車充電解決方案。博格華納方面表示，SSE在中國(guó)的充電和電氣化能力，有望補(bǔ)充公司在歐洲和北美市場(chǎng)的現(xiàn)有能力。

博格華納全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁談躍生表示，全球汽車業(yè)正經(jīng)歷巨大變革，轉(zhuǎn)型是惟一的選擇。收購(gòu)中國(guó)本土企業(yè)是博格華納在“蓄勢(shì)·前行——加速引領(lǐng)電動(dòng)出行時(shí)代”全新戰(zhàn)略指導(dǎo)下的重要里程碑，將進(jìn)一步提高博格華納在垂直整合及規(guī)?；矫娴哪芰ΣU(kuò)大輕型車電機(jī)產(chǎn)品型譜，提高市場(chǎng)觸達(dá)速度，形成規(guī)模效應(yīng)，標(biāo)志著博格華納繼續(xù)看好中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展，也有利于加速公司在華汽車電動(dòng)化進(jìn)程。

全球的汽車零部件廠商都在面臨持續(xù)的生產(chǎn)波動(dòng)和供應(yīng)鏈問題，逆風(fēng)前行已成為“必修課”。麥肯錫全球董事合伙人方寅亮在接受記者采訪時(shí)稱，跨國(guó)公司需要對(duì)業(yè)務(wù)組合進(jìn)行梳理和審視，以確保每一部分業(yè)務(wù)都有清晰的定位，能夠作為企業(yè)轉(zhuǎn)型的有力支撐。但也要防范“貪多嚼不爛”的問題，在新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，企業(yè)要選好切入角度，注重構(gòu)建獨(dú)特、差異化的業(yè)務(wù)視角。此外，跨國(guó)公司在華業(yè)務(wù)發(fā)展要克服“水土不服”，對(duì)于傳統(tǒng)制造業(yè)廠商來(lái)說，并購(gòu)之后能否建立跨產(chǎn)業(yè)、跨地域、跨文化的合作模式，將對(duì)后續(xù)發(fā)展起到重要影響。

投建新廠完善業(yè)務(wù)版圖

在對(duì)外伸出“橄欖枝”的同時(shí)，零部件巨頭仍聚焦于既有業(yè)務(wù)的強(qiáng)化與拓展上，不斷加大在華研發(fā)力度和產(chǎn)能建設(shè)。

今年3月，采埃孚集團(tuán)在中國(guó)的第四家研發(fā)中心——采埃孚廣州技術(shù)中心破土動(dòng)工，標(biāo)志著其在華研發(fā)布局進(jìn)一步完善。許歡平介紹稱，中國(guó)是采埃孚最重要的市場(chǎng)之一，也是公司順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。2021年，采埃孚在華市場(chǎng)銷售額已達(dá)70億歐元，約占全球份額的20%，而中國(guó)占主體的亞太區(qū)銷售額達(dá)90億歐元，占全球份額的25%;下一步，采埃孚在亞太區(qū)的目標(biāo)是到2030年，將當(dāng)?shù)劁N售額在全球市場(chǎng)中的占比提升至30%。

面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)變革，舍弗勒集團(tuán)也通過“有舍有得”的全球戰(zhàn)略布局做出回應(yīng)。據(jù)悉，舍弗勒集團(tuán)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的布局正在成為其業(yè)務(wù)重心之一。在全球布局時(shí)，舍弗勒將智能網(wǎng)聯(lián)研究院放在了中國(guó)長(zhǎng)沙，將輪轂電機(jī)全球研發(fā)中心放在了中國(guó)上海。在電氣化應(yīng)用領(lǐng)域，舍弗勒的電氣化解決方案已拓展到電機(jī)領(lǐng)域，新的電機(jī)產(chǎn)品首次亮相2021上海車展。同年7月，舍弗勒在江蘇太倉(cāng)制造基地的二合一電驅(qū)動(dòng)橋正式投產(chǎn)。

博格華納也有多家工廠擴(kuò)建項(xiàng)目正在如火如荼地推進(jìn)。據(jù)談躍生透露，博格華納蘇州工廠目前正在擴(kuò)建二期，將實(shí)現(xiàn)180萬(wàn)臺(tái)功率電子控制單元的生產(chǎn)能力，同時(shí)二期的研發(fā)中心將結(jié)合本土Viper功率模塊(硅基IGBT模塊和碳化硅基MOSFET模塊)測(cè)試的開發(fā)，成為其全球第二大Viper生產(chǎn)基地;武漢的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成及電機(jī)工廠，目前也在擴(kuò)建二期，將擴(kuò)大電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能及電機(jī)產(chǎn)能;此外，公司正在新建位于太倉(cāng)的P2混動(dòng)變速器工廠。這些投資和擴(kuò)建，意味著博格華納將繼續(xù)加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入，更好地服務(wù)中國(guó)車企，與中國(guó)企業(yè)一起完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

終端需求的增長(zhǎng)與升級(jí)，倒逼汽車供應(yīng)鏈上游技術(shù)發(fā)展，企業(yè)迫切探索轉(zhuǎn)型之路，于是積極開展新的項(xiàng)目建設(shè)，孵化先進(jìn)技術(shù)，投資有潛力企業(yè)，期望盡快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。在方寅亮看來(lái)，中國(guó)智能新能源汽車市場(chǎng)體量巨大，背后的產(chǎn)業(yè)鏈能帶來(lái)更大的集群效應(yīng)，投射到整個(gè)價(jià)值鏈上，對(duì)降低成本和提升效率都會(huì)有所助益。除此之外，在全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下，跨國(guó)公司加強(qiáng)本土化生產(chǎn)，一方面能夠更好地服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，另一方面也更有利于構(gòu)建韌性強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈。

同頻中國(guó)脈動(dòng)　搶抓發(fā)展新機(jī)

當(dāng)前，中國(guó)不僅是最大的新車市場(chǎng)，也成為最大的新能源汽車市場(chǎng)。一方面，中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模大、韌性強(qiáng)，未來(lái)仍有增長(zhǎng)潛力;另一方面，中國(guó)汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化，“新四化”轉(zhuǎn)型給行業(yè)帶來(lái)充沛的創(chuàng)新可能和發(fā)展動(dòng)能。

中國(guó)汽車市場(chǎng)無(wú)可比擬的空間與活力，以及行業(yè)展現(xiàn)出的引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革姿態(tài)，被國(guó)際零部件巨頭所看重。新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究者曹廣平認(rèn)為，由于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條相對(duì)完整，汽車“新四化”市場(chǎng)啟動(dòng)相對(duì)較早，同時(shí)更具成本競(jìng)爭(zhēng)力，因此一直被國(guó)際零部件巨頭視作不可忽視的“必爭(zhēng)之地”。

中國(guó)汽車電動(dòng)化及智能化的發(fā)展速度超乎人們想象。在談躍生看來(lái)，依靠政策推動(dòng)的市場(chǎng)機(jī)制已經(jīng)建立起來(lái)，未來(lái)更多需要依靠用戶需求和真正的產(chǎn)品力支撐。中國(guó)市場(chǎng)目前是全球汽車產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，未來(lái)比重還將繼續(xù)提高。而且，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)版圖與全球市場(chǎng)具有高度一致性，即電驅(qū)+電能+熱管理，這都體現(xiàn)出中國(guó)市場(chǎng)的重要性。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武對(duì)記者表示，國(guó)際零部件巨頭要獲得更好的發(fā)展，必不能舍棄中國(guó)市場(chǎng)。2000～2020年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從小到大，由大向強(qiáng)，付于武認(rèn)為，背后的邏輯在于兩個(gè)方面，一是提出“雙碳”目標(biāo)，為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)了中國(guó)力量;另一方面，汽車“新四化”轉(zhuǎn)型重塑了新的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，賦予企業(yè)做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)。

加強(qiáng)與世界汽車產(chǎn)業(yè)的合作與融合，是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的主要取向。在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，中國(guó)一直秉持開放的原則，零部件巨頭也因此獲得了良好的回報(bào)。我國(guó)企業(yè)也在與國(guó)際高手“過招”中，提升了技術(shù)水平、磨煉了競(jìng)爭(zhēng)本領(lǐng)。面對(duì)汽車業(yè)的轉(zhuǎn)型“浪潮”，中國(guó)市場(chǎng)將為所有競(jìng)爭(zhēng)者提供更多突破創(chuàng)新、大展宏圖的機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞： 零部件巨頭 汽車芯片短缺 蔚來(lái)汽車 采埃孚集團(tuán)